『レコード業界編終結』
Nyaccoの続くアーティストとして野添まどかを発掘した島。花柳界の大御所花柳虎之介の娘でありながら、父親の力に頼らずに生きようとする彼女を気に入り、獲得に力を注ぐが、これが12年ぶりに再会したかつ子との関係にリンクすることになる。

そして、日本で大成功をおさめたNyaccoが、ついに活動の舞台をアメリカへ戻ることになる。日本人の父親を捜すために日本でデビューしたNyacco。島は彼女に想いを伝えることができるか？

一方、ナットクラッカーズのコンサート問題で会社に2000万円の損失をおわせた島は、派閥の争いに巻き込まれて、福岡に左遷されることになる。